刘伯承(刘之冰 饰)任五军团顾问长。但董振堂、李卓然仍然尊为总顾问长。第五次反围歼失败，赤军被迫战略转移。刘伯承批示五军团断后，美满实现掩护主力撤离使命。赤军达到湘江，招敌围攻，惨烈无比。刘伯承批示部队拼死阻击，掩护中心纵队度过湘江。单战(杨轶然 饰)率部退却，路遇敌机轰炸。女教员薛琳身负重伤，委托单战将《井冈山之鹰》点窜稿交给刘伯承。薛琳牺牲。 仇敌进犯越来越狠恶，董振堂担忧刘伯承平安，派人强行带走刘伯承。渡口，狠恶轰炸中，董振堂将刘伯承扶上白马，突入江中。刘伯承看见鲜血染红的江水，疾苦之极。他牵住一个水中挣扎的兵士一路向对岸游去。一颗炮弹袭来，兵士牺牲。 村落休营地，刘伯承获知师长陈树湘牺牲，很是惆怅。单战找到刘伯承，将薛琳的歌谱交给了刘伯承。毛泽东(王晖 饰)从新出山，与周恩来(梁春书 饰)、朱德(张京生 饰)等人否决了李德、博古向湘西进军的毛病决议，兴师贵州。刘伯承录用为中心纵队司令员。单战到中心纵队报到，担负保镳营长。中心纵队霸占猪场，度过乌江，向遵义进军。行军途中，刘伯承向单战面授机宜，兵不血刃争取了新溪水镇。刘伯承让单战换上敌军服装去遵义诈城。 遵义守智囊长候之坦以为单战等人是深溪水溃军，放入城内。单战等人立即倡议攻势，吹响冲锋号。候之坦仓遑中出逃。 刘伯承按照毛泽东指示，一气呵成攻下娄山关。